Kaynes Technology, un actor líder en Electronics Manufacturing Services (EMS) en electrónica profesional, ha presentado el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP) ante el regulador de mercados Securities & Exchange Board of India (SEBI) para su oferta pública inicial (oferta pública inicial).
La oferta pública inicial de Kaynes Technology comprende una nueva emisión de Rs 650 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de hasta 72 lakh de acciones por parte de promotores y accionistas existentes. En la OFS, el promotor Ramesh Kunhikannan venderá hasta 37 lakh de acciones de capital, mientras que el inversor Freny Firoze Irani venderá 35 lakh de acciones de capital.
Las acciones de capital ofrecidas en la oferta pública inicial de Kaynes Technology tendrán un valor nominal de 10 rupias cada una.
Los detalles sobre el número total de acciones, el precio de la oferta pública inicial, las fechas de la oferta pública inicial, el tamaño del lote ofertado, entre otros, se anunciarán a su debido tiempo.
DAM Capital Advisors e IIFL Securities son los principales administradores contables de la oferta pública inicial de Kaynes Technology.
La empresa también puede considerar una emisión adicional de acciones de capital, incluida una emisión de derechos, una colocación privada, una oferta preferencial o cualquier otro método que sume hasta 130 millones de rupias. Si se completa dicha colocación, se reducirá el tamaño de la emisión nueva.
Objetivo de la salida a bolsa de Kaynes Technology
Según el DRHP presentado por Kaynes Technology, utilizará los ingresos netos de la nueva emisión para el pago total o parcial de ciertos préstamos utilizados por la empresa. A partir de la nueva edición, se utilizarán Rs 130 millones de rupias aquí.
Además, Rs 98,93 millones de rupias se utilizarán para financiar los gastos de capital destinados a la expansión de las instalaciones de fabricación existentes en Mysore, Karnataka, y cerca de las instalaciones de fabricación existentes en Manesar, Haryana.
Además, la empresa propone conservar 149,3 millones de rupias para invertir en una subsidiaria de propiedad total, Kaynes Electronics Manufacturing Private Limited, para establecer una nueva instalación en Chamarajanagar, Karnataka. Aproximadamente Rs 114,74 millones de rupias se utilizarán para financiar los requisitos de capital de trabajo de la empresa y para fines corporativos generales.
Acerca de la tecnología Kaynes
Kaynes Technology es un actor líder en la fabricación de productos electrónicos integrados habilitados para soluciones de IoT (Internet de las cosas) de extremo a extremo. Con más de tres décadas de experiencia, la empresa ha creado capacidades en todo el espectro de servicios de diseño y fabricación de sistemas electrónicos (ESDM).
La empresa cuenta con ocho plantas de fabricación con una capacidad total de aproximadamente 600 millones de componentes (a diciembre de 2021). Sus plantas se encuentran en los estados de Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu y Uttarakhand. La compañía atiende a 313 clientes en 20 países a nivel mundial.
Finanzas de tecnología de Kaynes
Según el borrador de los documentos de la oferta pública inicial, los ingresos de las operaciones de Kaynes Technology crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,46% a Rs 420,63 millones de rupias en el año fiscal 21 desde Rs 364,23 millones de rupias en el año fiscal 2019. El beneficio neto durante el año fiscal 21 aumentó a 9,73 millones de rupias desde los 9,36 millones de rupias del año anterior. Sus ingresos durante los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2021 fueron de 467,78 millones de rupias.
El EBITDA creció un 8,01% a Rs 40,89 millones de rupias al 31 de marzo de 2021, desde Rs 35,05 millones de rupias al 31 de marzo de 2019. Fue de Rs 53,65 millones de rupias durante los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2021.
administración
Ramesh Kunhikannan es el promotor y director general de Kaynes Technology. Savitha Ramesh es la promotora, presidenta y directora a tiempo completo.
Jairam Paravastu Sampath es el director de tiempo completo y director financiero de la empresa.
Anup Kumar Bhat, Vivekanandah Ramasamy, Koshy Alexander, Murali SG y Poornima Ranganath son directores independientes en el directorio de Kaynes Technology
Factores de riesgo internos y externos
-El negocio de la empresa depende de la venta de productos a sus clientes, y la pérdida de uno o más de dichos clientes o una reducción en la demanda de sus productos podría afectar negativamente su negocio, resultados de operaciones, situación financiera y flujos de caja.
-Si sus clientes no subcontratan la fabricación de los productos, o si hay una tendencia a la baja en el negocio de los fabricantes de equipos originales (OEM)/fabricación de diseño original (ODM) y/o la demanda de las soluciones IoT de la empresa, podría tener un efecto adverso. efecto en su negocio y condición financiera.
-Cualquier desaceleración económica inminente debido a la amenaza de más olas de la pandemia de COVID-19.
-Cualquier interrupción en la red de distribución, incluidas las interrupciones en el suministro y transporte de insumos y productos terminados.
– Condiciones económicas globales desafiantes.
